1. Billie Holiday
Ano: 1945
Álbum: American Decca Recordings (Decca)
Billie Holiday gravou a canção pela primeira vez com a orquestra do contrabaixista Bob Haggart, com Joe Guy (trompete), Bill Stegmeyer Armand Camgros, Hank Ross e Stan Webb (saxofones), Sammy Benskin (piano), Tiny Grimes (guitarra), Specs Powell (bateria) e um sexteto de cordas. Holiday tem a arte de instilar na canção um mistério e melancolia que contrasta com a abordagem da maioria dos cantores, que prefere assumir uma postura despreocupada perante os insondáveis enigmas do amor.